編者按

光伏市場低迷陰霾揮之不去，光伏企業(yè)面臨市場的嚴(yán)峻考驗，備受煎熬。一些中小企業(yè)甚至難過生死大關(guān)。種種跡象表明，快速膨脹的中國太陽能產(chǎn)業(yè)終要品嘗泡沫破裂的痛苦了，光伏行業(yè)的分水嶺正在出現(xiàn)。

分水嶺顯現(xiàn)

近年來，各路投資者一擲千金的壯舉在中國光伏市場上并不稀奇。分析師們說，2010年對全球光伏制造商而言都是金融危機(jī)以來的景氣年份，市場規(guī)模達(dá)到約600億美元。市場的膨脹促使國內(nèi)出現(xiàn)一波效仿的創(chuàng)業(yè)潮，其它行業(yè)的商人們紛紛涉足小型太陽能制造企業(yè)。

2010年10月的時候，浪莎集團(tuán)進(jìn)軍此前并不熟悉的太陽能光伏行業(yè)，成立浙江安行光伏科技有限公司。 同年12月時，波司登控股集團(tuán)與江蘇康博科技公司宣布共同投資60億元打造的年產(chǎn)6000噸的高純硅項目，號稱年產(chǎn)值可達(dá)100億元。隨后，三星、友達(dá)光電、臺積電等亞洲知名電子產(chǎn)品制造商也在該領(lǐng)域投下重注。

但現(xiàn)在，紅燈卻已亮起。受歐洲各國政府削減補(bǔ)貼和去年過度投資擴(kuò)充產(chǎn)能的影響，自今年初以來，太陽能電池和硅片現(xiàn)貨價下跌約40%，已低于許多制造商的現(xiàn)金成本。整個光伏行業(yè)今年不會出現(xiàn)增長幾成定局，許多光伏企業(yè)頓感措手不及。摩根士丹利分析師蘇尼爾·古普塔悲觀地表示，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)貨量將在今年出現(xiàn)有史以來的首次下降，降幅達(dá)到12%。

一位知情人表示，浪莎設(shè)備已經(jīng)訂好了，只是還沒有配備到位。現(xiàn)在已處于是騎虎難下之勢，投了錢買了 設(shè)備，一旦開機(jī)就會面臨虧損。

浪莎新能源部部長周洪強(qiáng)說，在訂購設(shè)備時感受到了市場形勢的逆轉(zhuǎn)。

他說：“之前設(shè)備特別緊俏，提前半年才能訂到貨，到今年3月份時，突然很好買了。”

于是浪莎馬上意識到市場熱度已經(jīng)降低，遂決定放緩光伏項目上馬的速度。

周洪強(qiáng)說：“如果市場繼續(xù)低迷的話，是否對這塊業(yè)務(wù)繼續(xù)投入現(xiàn)在還很難講。”

無錫尚德太陽能控股公司首席商務(wù)官安德魯·畢比說：“我們見到了過去十年左右無節(jié)制的驚人增長，今后一年這種情況將會改變。太陽能電池板將出現(xiàn)供過于求的局面。”尚德和美國第一太陽能都已發(fā)出利潤下滑的警報，后者今年第二財季同樣巨虧。

盡管國內(nèi)利好不斷，上網(wǎng)電價已以正式出臺，但對新近計劃投產(chǎn)的小型光伏企業(yè)來說，它們可能等不到日出了。達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的這類企業(yè)極有可能被擠出市場。

安德魯說，供應(yīng)過剩將推動“對質(zhì)量的追逐”，并強(qiáng)化人們眼中的品牌差異。無情的優(yōu)勝劣汰將使得尚德、英利和江西賽維LDK這樣的大型光伏制造商強(qiáng)者恒強(qiáng)。野村證券分析師尼庭。庫馬爾說，二手太陽能設(shè)備的價格僅為一年前的一半，似乎表明制造商正在關(guān)閉工廠或走向破產(chǎn)。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的分水嶺正在出現(xiàn)。

好景逝去

此刻，與浪莎同病相憐者大有人在。

在浙江的另一個城市海寧，為李寧和阿迪達(dá)斯的襪子做代工的殷建忠，在2008年時就一起投身到光伏領(lǐng)域。殷建忠選擇了切片生產(chǎn)。在他看來，這是個可進(jìn)可退環(huán)節(jié)，符合謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的傳統(tǒng)商業(yè)思路。

“我只買切片的設(shè)備，實在不行的話，還可以幫別人做加工。”殷初期投資3000萬元，是其康義紡織全年收入的一半。

當(dāng)年6月，殷成立萬邦宏能源科技有限公司，選址在離康義紡織不到3公里的海寧郊區(qū)的永勝村。他一邊進(jìn)行廠房的基礎(chǔ)建設(shè)，一邊開始訂購設(shè)備和招人。當(dāng)時硅片價格還高達(dá)58元/片。

但3個月后金融危機(jī)爆發(fā)，引發(fā)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的震蕩。半年時間，硅片價格即從58元/片跌至14元/片。

殷當(dāng)時暗自慶幸自己足夠幸運。金融危機(jī)爆發(fā)于他的企業(yè)籌備期間，而最初不敢高投入囤積原材料，恰好讓他躲過這一劫。

令人驚訝的是，經(jīng)歷金融危機(jī)之后光伏行業(yè)復(fù)蘇的速度如此之快。2009年7月23日，殷投產(chǎn)時，恰逢市場回暖，隨后就迎來了最火爆的2010年。

殷建忠回憶，去年市場最火的時候，客戶直接問萬邦宏的產(chǎn)能，意欲產(chǎn)多少買多少。萬邦宏每月能生產(chǎn)220萬片硅片，約給每個客戶供應(yīng)30萬片，每月可以發(fā)三次貨。去年一度有客戶在月末就把下個月硅片的賬款全部匯給殷，以求發(fā)貨量能夠保證。

加工一塊硅片兩元的利潤，讓萬邦宏每月盈利400多萬元，兩個月的利潤就相當(dāng)于殷建忠做襪業(yè)一年的利潤。殷建忠也因此把主要精力放在光伏上。

殷建忠在光伏領(lǐng)域的發(fā)跡故事，不僅促使以前紡織圈的朋友一擁而上，如此烈火烹油的景象讓海寧市同樣躁動。前海寧市經(jīng)貿(mào)局行業(yè)管理科科長宋建榮說，2009年，海寧市政府對光伏企業(yè)在稅收、技改、人才引進(jìn)、認(rèn)證和展會五項上均設(shè)有補(bǔ)助，屬于浙江省的地方政府里補(bǔ)貼最全面的。當(dāng)年海寧僅14家光伏企業(yè)，但到今年已超過40家，而海寧市政府正規(guī)劃到2012年把光伏打造成為產(chǎn)值達(dá)300億元的第一支柱產(chǎn)業(yè)。

一位海寧當(dāng)?shù)氐墓夥a(chǎn)商描述去年光伏盛宴的情形時說：“就像地上都是錢，就等著你去撿。”

市場驟冷

殷建忠記得很清楚，去年11月30日時他還接到客戶電話要求補(bǔ)貨。但到了12月2號，短短三天時間，他生產(chǎn)出來的硅片就沒有客戶要了。接下來，硅片價格開始急劇下跌。半年之后，從21.7元/片下跌到11.5元/片到11.8元/片，跌幅近一半。

“我們做得比較早，累積了一些客戶資源，才能在別人虧的時候勉強(qiáng)保本，今年3月份以后投產(chǎn)的基本上都是虧本的。”殷建忠說。

據(jù)了解，海寧某規(guī)模較大的光伏生產(chǎn)商，十條生產(chǎn)線僅僅開了一兩條。海寧有幾家從廣告、服裝領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過來的光伏企業(yè)，現(xiàn)在也像浪莎一樣處于觀望之中。浙江湖州市已經(jīng)有兩家光伏企業(yè)退出。

隨著國際環(huán)境的大變化，迅速導(dǎo)致了供求關(guān)系的完全逆轉(zhuǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)從賣方市場變?yōu)橘I方市場。從人員招聘需求上也可見一斑，浙江省光伏中小企業(yè)聯(lián)盟會長羅之彤介紹，過去是企業(yè)愿意花高薪聘請技術(shù)和采購人員，而現(xiàn)在則需要的是國際銷售和品質(zhì)管理人才。

“現(xiàn)在只想著生存。只要有生意做，沒有利潤不要緊。”索拉貝特總經(jīng)理邵宏政說，這種恐慌性拋貨也造成了光伏產(chǎn)品價格的急速下跌。

更嚴(yán)重的是，小型光伏制造商除了忍受隨時波動的產(chǎn)品價格外，更會被企業(yè)內(nèi)部的資金鏈掐住脖子。

海寧一家光伏企業(yè)去年曾向銀行成功申請到2億元貸款，然而今年銀行僅批了4000萬元。“這還是因為我們信用好，現(xiàn)在其它光伏企業(yè)根本不可能貸到款。”這家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)融資的董事說。

不過，惡性循環(huán)，這家光伏企業(yè)還有4600萬元應(yīng)收賬款在外。

尋找出路

“想投資光伏的企業(yè)我都要問它，你的技術(shù)、資金在哪里。這不是幾千萬元、幾億元進(jìn)來玩一把就可以的。”浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫說。

發(fā)改委能源研究所研究員王斯成認(rèn)為，中國光伏行業(yè)已到了整合的時間點。

“好幾百家企業(yè)，不可能家家都生存。新的行業(yè)一涌而入之后，肯定經(jīng)歷洗牌，剩下十幾家企業(yè)生存。”王斯成說。

天合光能董事長高紀(jì)凡則做出更細(xì)致的預(yù)測：現(xiàn)在1000家光伏制造商，經(jīng)過未來十年行業(yè)整合會縮減至30到50家，其中核心產(chǎn)品環(huán)節(jié)的制造商大概只會有10家左右。

英利董事長苗連生前段時間公開表示，低谷期對有準(zhǔn)備的企業(yè)來說，恰恰是機(jī)遇。當(dāng)行業(yè)暴利的時候，必然是擁擠的時候。優(yōu)勝劣汰，剩下的才是精英。經(jīng)過一輪洗牌后，行業(yè)的門檻被提高，只有那些有實力的公司才能真正做強(qiáng)做大。

但瑞信分析師DarrylCheng說，從長遠(yuǎn)來看，太陽能產(chǎn)業(yè)的整合是不可避免的。“隨著市場規(guī)模逐漸變大，成功的企業(yè)將需要規(guī)模經(jīng)濟(jì)。單打獨斗的光伏企業(yè)未來可能會面臨更激烈的競爭環(huán)境。”他說。